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电气设备:复盘智能手机 看电动车产业投资逻辑

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电气设备:复盘智能手机 看电动车产业投资逻辑

发布日期:2020-06-01 作者: 点击:

投资节奏变化,当前需要更关注关键车企(Tesla)产业链:与智能手机时代先品牌商洗牌集中度提升再过渡至供应链不同,电动车行业首先要解决能源问题,因此表现为动力电池产业链加速发展,集中度大幅提升(全球动力电池CR3 19年62.5%),投资龙头电池产业链的收益大于汽车零部件公司。随着电池价格下降,爆款车型出现,产业投资逻辑逐步转移至关键车企产业链(Tesla)。此外,以往传统车品牌商集中度(头部仅10%)远低于智能手机(头部超20%),主要是传统车差异化不足,随着电动车的核心竞争领域迁移至芯片+软件+操作系统,用户留存度有望增强,电动车品牌商集中度或大幅提升,因此投资关键车企的供应链变的更为重要。

  如何选择关键汽车供应链的细分行业?

  对比智能手机产业链十年发展,我们发现真正走“长牛”的公司主要有两类:平台型公司(立讯精密)与优秀产品型公司(舜宇光学)。

  立讯精密成就平台背后原因主要为两点:1.身处的大赛道足够长,存在大客户给予公司深挖,大赛道内各细分赛道的具有一定的关联性,可以通过外购内延实现垂直整合。2.管理层眼光前瞻与执行力强:前瞻性表现为精准布局,执行力强则是成功整合各类产品的关键。

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  舜宇光学的十年百倍之路

  1.优秀赛道:差异化+延展性。以光学为例,纵向上,下游智能手机品牌商对摄像头有较大的差异化需求,因此产品拥有快速迭代的机会,从而使得ASP逐年提升。横向上产品延展性非常强,除智能手机外,在汽车、医疗、VR/AR等领域也应用广泛。

  2.公司层面:技术与规模化筑起壁垒。持续的研发投入与规模化带来技术领先以及成本领先,而打通产品产业链(一体化),则使得前者的成功性大幅度增强。

  根据二者的成功经验,我们认为电动车产业链中的亿纬锂能(万物互联,锂电应用领域广),拓普集团(底盘系统集成+管理层执行力强)、璞泰来(负极+涂覆膜+涂布机)符合平台型公司,而三花智控(延展性+ASP提升+高壁垒)、宏发股份(延展性+ASP提升+高壁垒)、欣旺达(成长路径类似舜宇,一体化布局上游电芯,横向切入动力电池)则符合优秀产品型标准。

  投资建议:两条主线:1.Tesla产业链拓普集团、三花智控、宏发股份、科达利、恩捷股份、天赐材料等。2.海外供应链:璞泰来、恩捷股份 、当升科技 。同时建议有现金牛业务支撑的二线电池厂亿纬锂能、欣旺达。


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